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Descripción de este capitulo de Naruto: Kankuro fácilmente gana su batalla contra Misumi engañando a él a atacar a Karasu, marionetas Kankuro es. En represalia, Karasu rompe el cuello Misumi, aunque sobrevive debido a su habilidad de contorsionarse. El cuarto partido es entre Sakura y Ino Yamanaka. Después de los dos insultos cambio, tienen espaldas flash de cuando eran niños. Entonces decide llevar la batalla en serio.

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Descripción de este capitulo de Naruto: Kakashi amenaza con matar a Orochimaru, Orochimaru una amenaza que toma a la ligera. A pesar de esto, Orochimaru hojas, con Kakashi aterrorizada de su locura. Mientras tanto, Shino y Zaku Abumi continuar su partido, con Shino en última instancia, ganar su partido a través del uso de los insectos a su destrucción, dejando a Kankuro y Misumi Tsurugi para luchar al lado.

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Descripción de este capitulo de Naruto: Sasuke lucha contra Yoroi, pero se ve obstaculizada por su incapacidad para utilizar chakra, debido al peligro de activar el sello maldito. Yoroi capacidad de absorber chakra le da una ventaja, pero Sasuke usa una técnica de Taijutsu nuevo, el Combo del León, y logra reprimir su sello maldito en el proceso. Kakashi le lleva a un lugar aislado para impedir el sello maldito, sólo para ser confrontados por Orochimaru como termina. De vuelta en la torre, Aburame Shino y Zaku Abumi comenzará el próximo partido.

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Descripción de este capitulo de Naruto: Hayate revela que un número inusualmente grande de Genin consiguió a través de la segunda etapa del examen. Una serie de uno-a-uno encuentros preliminares se llevará a cabo para reducir el número de personas. Kabuto se retira inmediatamente después de la notificación, acusando a su retirada en un hecho acaecido a partir de una primera parte de la prueba. Las preliminares empiezan con Sasuke Uchiha contra Yoroi Akado.

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Descripción de este capitulo de Naruto: Equipo 7 abre sus pergaminos dentro de la torre, convocando Iruka para informarles que lo hicieron en el tiempo. Él observa su crecimiento, a continuación, les permite entrar en la sala principal, donde se reúnen con los otros equipos que pasa: 10 de la selección, el equipo 8, el equipo Guy, el equipo de Gaara, el equipo de Kabuto, y el sonido Genin. El Tercer Hokage brevemente habla acerca de los exámenes y las hojas Gekko Hayate a cargo.

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Descripción de este capitulo de Naruto: El equipo se da cuenta de que están en otro genjutsu. Con el fin de extraer los asaltantes, disfraces Naruto varios de sus clones sombra como sus compañeros de equipo y las luchas de los clones enemigo durante toda la noche. Cuando la lluvia Genin creen que el equipo 7 agotada a partir de combate, Kabuto, Sakura, Sasuke y arrinconarlos. Después de una breve lucha, Naruto golpea a los enemigos y toma su desplazamiento, y en ese momento se dirigen a la torre y se reunirá con el equipo de Kabuto. Sin que el equipo 7, Kabuto presenta todos los datos que se reunieron con ellos para Orochimaru.

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Descripción de este capitulo de Naruto: Kabuto Yakushi, separado de su equipo, el equipo 7 acompaña a la torre en el centro del bosque. En el camino, el grupo se encuentra con un genjutsu desorientador establecidos por los compañeros de equipo de la lluvia Genin Sasuke había derrotado antes. Por el momento se dan cuenta que no están recibiendo más cerca al centro del bosque, son atacados por un número de clones.